La empresa controlada por las familias Moller, Swett, Novión y Del Rio pagarán US$ 160 millones en efectivo al Grupo Rocío de Perú, con el cual ya eran socios.
Ademas, una vez cerrada la operación, que involucra una compraventa y luego una fusión, los peruanos se quedaran con el 17% de Hortifrut. Ademas, los Rocío tienen derecho a un pago contingente equivalente al exceso sobre US$ 281 millones en un periodo de 5 años.
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A través de un hecho esencial, Hortifrut informó que el objetivo es expandir y fortalecer su posición como proveedor global de la fruta. El 71% de los ingresos totales de la compañía corresponden a la venta de arándanos.
La transacción está sujeta empresa a la realización exitosa del «Due Diligence». Hortifrut dice que espera concretar la implementación de la operación en el segundo trimestre de 2018.
Y informa que no es posible aún determinar el impacto que tendrá en el negocio ni los efectos financieros.
Las negociaciones venían ya desde julio. La empresa informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) acerca de las conversaciones a través de dos Hechos Esenciales Reservados, uno el 7 de julio y el segundo el 8 de agosto.
En 2016 Hortifrut registró ventas por US$ 429 millones, representando una expansión del 23% respecto de las registradas en 2015, gracias a la comercialización de 51,5 millones de kilos de Berries. Esto permitió generar un EBITDA de US$ 66,9 millones, con una tasa de crecimiento del 40% en relación al año anterior.
A la fecha, es el principal exportador de berries de Chile. En el mercado dicen que el cultivo orgánico de berries, principalmente de arándanos, permite a la empresa diferenciarse y cobrar precios mayores, obteniendo así un mayor margen por kilogramo vendido.
Fuente: http://www.elmostrador.cl
