La cesta de la compra es hoy un 30% más cara que antes de la pandemia

El gasto en gran consumo, productos duraderos y tecnología para el hogar en España ascendió a 36.235 millones de euros durante el segundo trimestre de este año, según revela la nueva edición del Barómetro del Gasto en Retail de NIQ (NIQ Retail Spend Barometer), publicado hoy y que se ofrece trimestralmente fruto del análisis conjunto de las firmas NIQ y GfK, gracias al cual se obtiene la imagen más clara y completa de las compras realizadas por los consumidores en nuestro país.

Esta cifra supone un aumento del 5,1% en comparación con el gasto realizado en el mismo periodo de 2023, una cifra que modera su crecimiento debido principalmente a la contención que se viene observando en los precios de los productos de la cesta de la compra (alimentación y perfumería-droguería) en el trimestre. Paralelamente, la población incrementó sus compras en el sector de tecnología y bienes duraderos (T&D), empujado por la compra de televisores a raíz de la celebración de la Eurocopa y por el efecto del apagón de la TDT que aún sigue activo.

El Barómetro del Gasto en Retail de NIQ ofrece una visión completa del gasto en gran consumo (alimentación envasada, productos frescos y productos de cuidado personal y del hogar) y en el sector T&D (electrónica de consumo, electrodomésticos, bricolaje, óptica, automoción y mercado editorial) tanto en España como en otros trece mercados clave: Sudáfrica, China, Indonesia, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Austria, Polonia, Chile y Brasil.

Esta visión general de big data entre categorías y canales, basada en datos reales de ventas, es única hasta la fecha. El Barómetro del Gasto en Retail de NIQ se publica trimestralmente.

FMCG: se mantiene el descenso en los precios de la alimentación

El segundo trimestre del año en el sector del gran consumo sigue la tendencia registrada en los primeros meses del año, con una moderación en los precios del 3,0% y con volúmenes en positivo hasta un 1,9%. En concreto, los frescos crecen en volumen, aunque no de manera uniforme: huevos y carne sí lo hacen, no así el pescado fresco, que sigue presentando fuertes retrocesos, mientras que las verduras y el pan crecen a ritmo más moderado y la fruta permanece en registros estables.

En este sentido, el pescado congelado recoge en muy poca cuantía el volumen de pescado fresco no consumido, mientras que los platos preparados congelados sí parecen beneficiarse de un trasvase desde los frescos, con un crecimiento del 7% en volumen.

Dentro de la alimentación ambiente, los frutos secos, a los cuales se les atribuyen propiedades positivas para la salud, y los snacks, dedicados a los momentos de indulgencia, continúan con incrementos altos en volumen, del 9,3% y 4,3%, respectivamente, y también en valor para los frutos secos, con un 9,4% (3,8% para los snacks). Cabe destacar que la subida de precio en el aceite de oliva sigue penalizando la evolución del volumen de esta categoría, que desciende un 22%. Las cifras que vamos conociendo acerca de las expectativas de producción para esta temporada nos permiten ser relativamente optimistas respecto a la moderación de los precios, así como a la recuperación del consumo.

Por su parte, el descenso en el consumo de bebidas en hostelería no se traslada directamente al hogar, a excepción de los vinos, que presentan un ligero crecimiento, ya que el consumo de refrescos, cerveza y bebidas alcohólicas de alta graduación descendió también en los hogares. Sin embargo, sí parece observarse un traslado desde la hostelería en categorías como los cafés e infusiones, así como en productos de desayuno, como las galletas y repostería.

En la sección de cuidado personal, la imagen sigue siendo un capítulo cada vez más importante para muchos consumidores, con los productos de tratamiento facial y maquillaje rondando crecimientos de doble dígito en volumen, un 11% más, y del 8% en valor, seguidos de la higiene bucal con evoluciones muy dinámicas también, con una demanda del 8%.  Además, el cuidado capilar y las fragancias también impulsan esta sección.

Al contrario, y como se viene observando desde hace ya varios meses, los alimentos infantiles siguen en caída, en concreto, un 5% menos en volumen, en consonancia con el descenso en la natalidad en España, sin embargo, es de destacar que los alimentos para mascotas continúan su senda de crecimiento, un 3% más en kilos vendidos.

T&D registra sus mejores datos en años

Durante el segundo trimestre de 2024, el mercado de tecnología y bienes duraderos en España experimentó un crecimiento del gasto del 5,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando así el mayor incremento registrado en los últimos años. El gasto en estos artículos por parte de las familias sigue siendo positivo, un dato de enorme relevancia dada la importancia del hogar para la población y su papel como motor de la economía española. Destaca el estudio que todas las categorías analizadas mostraron un comportamiento positivo.

Analizando más en detalle los resultados anteriores, en lo que respecta a los bienes de consumo tecnológico, hay que señalar que este mercado continúa su tendencia alcista por tercer trimestre consecutivo, con un 4,4% de aumento en las ventas. Cabe destacar el excelente comportamiento en la categoría de televisión motivado por el inicio de emisiones exclusivamente en high definition (HD) llevado a cabo en febrero y que sigue arrastrando ventas, así como la celebración de eventos deportivos como la Eurocopa de fútbol, en la cual España consiguió ganar el campeonato, lo que mantuvo el interés —y el consumo— del público hasta el final, con un crecimiento de la demanda del 27% en unidades.

También hay que resaltar la mejora en el comportamiento del área de Telco, protagonizada por los smartphones principalmente en los modelos para segmentos más premium, pero también para las tablets, con un alza en volumen del 22% y del 21% en valor o los dispositivos wearables que elevaron su demanda alcanzando los dos dígitos, un 30% más.

Aunque en menor medida, los resultados de bricolaje y mejoras para el hogar son positivos, con un 2,5% de ventas adicional. Y es que esta tendencia proviene principalmente de un aspecto climático en el cual el aire acondicionado tiene un gran protagonismo. El año pasado durante el segundo trimestre se registró un período de altísimas temperaturas que propició un incremento en ventas y en volumen muy altos en esta categoría. Este año el mercado se resiente a causa de que el tiempo fue muy suave lo que ha provocado que las ventas se hayan resentido sensiblemente. En esta sección destacan, además, los incrementos en domótica y seguridad, por ejemplo, las alarmas.

Los electrodomésticos, por otra parte, con un incremento del 1,2%, duplican sus resultados con respecto al segundo trimestre del año pasado. Esto es consecuencia de la recuperación de los pequeños electrodomésticos (PAE), prácticamente en todas sus categorías, destacando sobre todo la aspiración, cuyo volumen creció un 17%, la misma subida que para las cafeteras, pero también por los productos de cuidado personal, como por ejemplo los moldeadores de pelo que elevaron un 16% su demanda durante el segundo trimestre.

Por último, entre todas las categorías analizadas del sector de bienes duraderos, los productos de ocio son los que muestran el mejor comportamiento, con crecimientos de ventas de doble dígito en valor. Tal es el caso de los libros con incrementos de un 16% y los productos de música con un 13%. Los productos de óptica también tuvieron un comportamiento muy positivo, destacando la subida en ventas de cristales con un +14%. Se observa una gran demanda de todos estos mercados, en particular entre aquellos modelos con prestaciones más avanzadas.

Antonio de Santos, Retailer Vertical Director de NIQ en España ha señalado que “en el segundo trimestre de 2024 el mercado de Gran Consumo mantiene un pulso similar al que mostraba en el arranque del año. Por un lado, la inflación alimentaria continúa con la tendencia de moderación paulatina que ha venido presentando en los últimos meses, aproximándose cada vez a los niveles que podríamos considerar normales, es decir, los que permiten generar recursos e inversión. Aunque no podemos olvidar que, debido al efecto acumulado de los últimos años, la cesta de la compra es hoy un 30% más cara que antes de la pandemia y esto condiciona las decisiones de compra de muchos hogares, tanto en la elección del establecimiento como en el contenido de la cesta”.

Y, por otro lado, —ha añadido De Santos— el volumen en gran consumo mantiene un tono positivo, apoyado por un turismo que sigue batiendo marcas y que ayuda a entender la evolución más positiva que estamos observando en las Comunidades Autónomas más impactadas por este factor”.

Por su parte, Fernando Gómez Retail Head de GfK en España ha manifestado que «el mercado de T&D en España sigue siendo un sector muy interesante para el comprador y es que el hogar sigue siendo un centro de consumo para el ocio, el trabajo o la educación y hemos observado que no escatima gastos para su reposición y renovación a pesar de que su poder adquisitivo se haya visto resentido sensiblemente por la inflación. El crecimiento en el segundo trimestre del 5.1% es el mayor en los últimos años y hay que destacar que además es positivo en todas las áreas: bienes de consumo tecnológicos, bricolaje y hogar, ocio y salud, entre otros”.

“Hay una parte muy importante del consumo — ha continuado Gómez— que responde a las repetidas promociones provenientes del Retail, apoyadas por el canal online, que vuelve a tener un mayor protagonismo, en combinación con las tiendas físicas, mediante estrategias omnicanal. A partir de ahora, nos enfrentamos a la última parte del año con campañas de Vuelta al Cole y Navidad donde las promociones adquieren un gran protagonismo de cara a una hipotética ralentización del consumo en general. Habrá mercados saturados como la categoría de televisión, pero habrá otras que se mantendrán, lo que hará que el mercado a cierre de año acabe con una tendencia ligeramente positiva”.