En concreto, la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo.
“Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio”, ha destacado Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA sobre el acuerdo, quien ha añadido que “nuestro accionista de referencia, LetterOne, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA, habiendo invertido más de 1.100 millones de euros desde julio de 2019. También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de DIA su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de DIA”.
Asimismo, DuCharme ha recordado que “durante 2020, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en Ebitda ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años”.
Los principales puntos del acuerdo establecen que DEA Finance convertirá 500 millones de euros de deuda en fondos propios con una capitalización de 200 millones de euros de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y una capitalización de 300 millones de euros de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
Además, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones de euros en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020 y los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025.
Por su parte, Grupo DIA amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.
El cierre de la operación está previsto en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
